德國汽車零部件供應商舍弗勒日前宣布,隨著歐洲貸款成本降至新低水平,該集團已經再融資了大約35億歐元(約合49億美元)的債務,其中包括新發行的大約20億歐元債券。
舍弗勒日前發布聲明稱,該集團將發行20億歐元和美元債券,并償還大約16億歐元的貸款。
由于在2009年收購了大陸集團的大部分股權,舍弗勒債務水平飆升,巔峰時期曾高達100億歐元以上。近幾年舍弗勒逐步降低了負債水平,截至2013年12月份該集團的凈債務已經降至59億歐元。
舍弗勒將通過旗下的融資部門SchaefflerFinanceBV來發行期限為五年、七年和八年的有擔保債券,并將發行期限為五年的無擔保債券。穆迪投資者服務公司日前表示,舍弗勒的有擔保債券的評級為Ba2,距離投資級仍差了兩個等級,而無擔保債券的評級則為B1。
除了償還現有的部分票據外,FAG軸承供應商—舍弗勒集團的融資所得還將被用于支付歐盟反壟斷機構的罰款。歐盟委員會3月份表示,包括舍弗勒、斯凱孚在內的六家供應商因密謀組建汽車軸承的卡特爾聯盟將遭到處罰,其中舍弗勒的罰金額度高達3.7億歐元。
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